帝舜又问起西王母，元秀真人道：“家母极想来拜谒圣天子，只是不得机会。大约三年之后，一定来拜谒了。”帝舜连声道：“不敢不敢。”后来大家又闲谈了一阵。元秀真人劝帝舜最好不要到北岳去；就便要去，亦不宜久留。帝舜忙问何故，元秀真人道：“北方幽y之地，今年天气又未必佳，所以能不去最佳。”帝舜听了，不禁踌躇起来，暗想天气不佳，何至于不可前往？莫非什么危险吗？”待要细问，料想他未必肯明说，且到那时再看吧。当下帝舜又请教元秀真人服食导引及脱胎换骨之法，元秀真人详细说了一番，帝舜得益又不少。时已不早，遂与伯夷、舞起身告辞，元秀真人仍用音乐，亲送至山下，方才回转。帝舜径向南岳而来。
这时已是五月初旬，诸侯到者已有多国。柴望既毕，朝觐之时，帝舜问起三苗遗民的情形，才知道他们沾染恶习已深，一时未能改变，不胜大息，就叫各诸侯须用心的化导他们。一面又问起从前玄都氏的遗民现在如何，众诸侯道：“玄都氏遗民受三苗民众之压迫，颇觉可怜，现在散居各处，人数尚很多。
”帝舜道：“玄都氏亦是古时的大国，颇有历史上的位置，只为他是末代的君主，有谋臣而不用，惟龟筮之是从，忠臣无禄，神巫用事，遂致亡国，现在已经数百年了。既然他的遗民受苗民之压迫，可怜如此，朕拟再封他一个国土，兴灭继绝。本来是圣王的德政，汝等朝觐既毕，归国之后，可分头细查。假使他们遗民之中有才德可娶众望所归之人，会同奏闻，朕将加以封号，令其复建国号。”众诸侯听了，唯唯答应。
礼节既完，照例由西伯贡乐。夏伯所贡之乐，其舞叫“漫彧”，其歌声比中谣，名叫《初虑》。义伯所贡之乐，其舞叫“将阳”，其乐声比大谣，名叫《朱干》。贡乐既毕，乐正夔细细考正过了。一日，帝舜又大会诸侯奏《韶》乐给他们听。
众诸侯听了无不佩服，欢欣而去。
帝舜又向南行，先到有庳，考察一回政治。象那时不在国中，帝舜亦不多勾留。再越过苍梧山，看见那盘瓠之子孙攘往熙来，不计其数。帝舜见他们犷?